No vai e vem de uma movimentada feira livre numa cidadezinha quase medieval. destaca-se com brilho espectral a bela jovem que chama atenção pela farta cabeleira ruiva. Esta; espreitada com avidez por um jovem elegante cavaleiro. que a observa com olhares cobiçosos por entre a aba do chapéu levemente caído sobre seus belos e enigmáticos olhos escuros que pareciam hipnotizados por sua exuberante beleza quase selvagem. A faceira e audaz a cigana. rodeada por interessados no seu vulgar dom de adivinhação. comum naquela época entre os ciganos. Este momento fugaz dá início a uma grande aventura de magias e encantamentos onde ela e o jovem disputam suas forças num confronto diabólico e fatídico.