É a história de uma menina que vive no orfanato Santa Brígida, na solitária ilha das Maçãs. Criada sob a batuta da rigorosa madre Superiora, a irmã Misericórdia, Valentina faz tudo para não ser adotada, pois acredita que um dia voltará para a sua verdadeira família. Às vésperas de completar doze anos, Valentina descobre, acidentalmente, uma caixa com um livro e um medalhão deixados para ela, por sua mãe. Esses objetos foram mantidos em segredo por todos esses anos pela madre que temia o que poderia acontecer, uma vez que Valentina desconfiasse de sua origem. A partir dessa descoberta, bizarros acontecimentos tomam conta da ilha, culminando com a chegada dos cavaleiros das Sombras e da maligna fada Fumuaque. Ela tem uma herança que é cobiçada por todo o mundo mágico.