Duas histórias completas!
Kandrax!
A vingança de um terrível mago distorce o passado de Zagor e muda sua vida, seu futuro, seu destino... Das profundezas do tempo e de outra dimensão, Kandrax retorna e cria um novo pequeno reino, em um vale isolado, dominando a mente de seus habitantes e construindo gigantescos dragões mecânicos. O Espírito da Machadinha, aprisionado no corpo de outra pessoa, é o único que pode tentar deter o druida em uma realidade em que o próprio Senhor de Darkwood não existe mais!
A criatura de água
Zagor e um grupo de geólogos descobrem, em um lago subterrâneo, uma criatura letal, líquida, transparente, invisível na água onde vive, que se materializa apenas para atacar e dissolver as pessoas que acabam engolfadas em seu abraço aquoso. Ela quer sair do lago em que está contida e chegar a um rio próximo, para correr livre pelo mundo e fazer novas vítimas.