David, um menino de doze anos de idade, se envolve em um episódio complicado e perigoso: dois senhores, um deles um bom amigo seu, estão prestes a matar um ao outro num duelo. O motivo: o amor por uma mulher que morreu há muitos anos.Já adulto David resolve contar uma situação arriscada em que se envolveu quando tinha apenas doze anos. Seu melhor amigo então é Heinrich Rosenthal, um senhor de setenta anos que conheceu num asilo de idosos. Um dia, o senhor Rosenthal recebe uma carta de um velho rival, que o acusa de ter roubado uma inestimável pintura. Para complicar, o acusador não aceita nada menos que um duelo - dos verdadeiros, com pistola - para o acerto de contas. Mesmo não tendo roubado a pintura, o senhor Rosenthal sente que deve respeitar o código de honra de sua juventude e enfrentar o duelo. Disposto a impedir o confronto, o menino precisa descobrir quem roubou o quadro e por quê; para isso, deve juntar as peças de uma história de amor iniciada muitos anos antes.