Anos 1990. Miguel, criado no Cine Vera Cruz, só conhece a vida pelos clássicos que projetou por mais de cinquenta anos, e sua relação com a realidade se confunde com a dos filmes. Mas a crise da era Collor fecha o Vera Cruz e Miguel é obrigado a enfrentar o mundo fora das telas. Conhece  a bela Angelina encenando Carlitos numa praça. Ainda envolto em suas memórias, fica encantado. Após um trágico incidente, o velho projecionista e a jovem atriz, aliados fraternos, enfrentam as adversidades da vida real para levar ao interior do país a magida do cinema. Um sonho, um projetor antigo e uma sacola com latas de filmes, mudam o rumo e o sentido de muitas vidas.