Em 1865, o brasileiro Casimiro e´ mandado para lutar na Guerra do Paraguai. O jovem vive terri´veis experie^ncias de combate e, nas noites de lua cheia, enfrenta um descontrole que deixa cicatrizes em seu corpo. Como se tudo isso na~o bastasse, ele se apaixona pela bela Francisca, a favorita do ditador paraguaio. Pore´m, o rapaz na~o fica muito tempo junto de sua amada, pois e´ enviado a uma perigosa trincheira: a linha negra. E´ enta~o que sua jornada fica mais perigosa e imprevisi´vel.