Perseguido por suas memórias, doente por envenenamento de Mercúrio no Garimpo de Serra Pelada e desesperado por trabalho para manter sua sobrevivência, Francisco Junqueira mata um homem acidentalmente em um Banco em Belém do Pará, num momento de fúria - e muda sua vida completamente. Perseguido pela polícia e caçadores de recompensa, Francisco foge em direção ao Sul, para chegar a Guaratuba e contar à sua ex-mulher e filho a terrível tragédia que se abateu em sua vida e tentar convencê-los de que o crime foi na verdade um terrível acidente. No caminho de sua fuga, conhece Sonia Lustosa, uma jovem de Ponta Grossa, que carrega uma marca de nascença em seu rosto e os fardos de seu próprio passado. Sonia está em busca de um curandeiro chamado Mulher Santa, para tentar curar-se e livrar-se de seus pesadelos. Francisco e Sonia partem para uma viagem de busca e suspense, percorrendo os canais dos pântanos com desejos misteriosos no coração.