Nico Panine, ex-guitarrista da famosa banda A Pequena Nuvem de Magalhães, agora passa os dias administrando uma pequena casa de shows no coração de Belo Horizonte em sociedade com o próprio pai. A vida de empresário é muito menos empolgante do que a de astro do rock, mas a briga que tirou Nico da “Nuvem”, dois anos antes, parece ser irreparável: ele espera jamais reencontrar Ulisses Bragantino, ex-companheiro de banda, antigo melhor amigo e, agora, seu inimigo público declarado.

Mas o cenário muda quando o pai de Nico é assassinado e Ulisses parece ser a única pessoa com informações relevantes para ajudar o antigo amigo a descobrir a verdade sobre a própria família.