Cada audiolivro traz um CD com a narração de uma história com conteúdo literário e uma música de André Abujamra inspirada nessa história. Traz ainda um encarte com atividades que visam desenvolver a musicalidade na criança. Essa história é sobre Theo e Francisco, dois grandes amigos. Após uma briga que ninguém sabe como começou, cada um vai para um canto brincar sozinho. Sara, amiga de ambos, vai tentar uni-los novamente, pois gosta dos dois e não quer vê-los separados.