Trajetória da famosa canção de protesto contra o racismo, cuja letra - bastante corajosa para a época, 1939 - falava abertamente nos negros enforcados balançando nas árvores (daí o "fruto estranho"). O linchamento de afrodescendentes era prática comum e os culpados frequentemente saíam impunes. Ainda que não fosse muito politizada, Billie Holiday encarou o desafio de cantar "Strange Fruit" pela primeira vez em público, no mítico Café Society, em Nova York. A repercussão foi enorme, o que deu força inaudita ao movimento dos direitos civis. É através dessa história fascinante que o jornalista David Margolick revela as entranhas dos Estados Unidos nos anos 30 e 40, um país dividido entre negros e brancos, progressistas e retrógrados.