Após lançar seu primeiro álbum, homônimo, Belchior rompeu com a ¿maldição do segundo disco¿, e apresentou em 1976 sua obra-prima. ¿Alucinação¿, que pode ter causado estranheza a alguns pelo estilo que misturava o folk-rock à MPB e sons regionais, tornou-se um dos mais importantes da música nacional. 

O disco foi produzido por Marco Mazzola e tem 10 faixas, todas de autoria de Belchior. Em suas letras, o cearense cantava sobre as dificuldades de alguém do interior chegar a cidade grande e sobre a não submissão à normas. ¿Alucinação¿ traz alguns de seus maiores sucessos, como ¿Velha Roupa Colorida¿, ¿Rapaz Latino Americano¿ e ¿Como os Nossos Pais¿.


Lado A
1. Apenas Um Rapaz Latino Americano
2. Velha Roupa Colorida
3. Como Nossos Pais
4. Sujeito De Sorte
5. Como O Diabo Gosta

Lado B
1. Alucinação
2. Não Leve Flores
3. A Palo Seco
4. Fotografia 3X4
5. Antes Do Fim