No centro da maior província de Fetichast, cartazes gigantescos fazem propaganda da única emissora de TV de uma nação em permanente conflito interno. Norte rebelado contra Sul imperialista. Reflexo do poder ditatorial do dono da mídia, o tirânico imperador chamado Desejo. Apesar do clima da guerra, a vida continua no país e nos cruzamentos das grandes avenidas da capital.
E é num desses cruzamentos que um músico itinerante se encontra com dois garotinhos também músicos. Acompanhando com o violão, ele começa a cantar para eles a história de cinco crianças: Maria de Graça, Trocadinho, Z, Sindom e Smalt. Freqüentadores assíduos das avenidas da grande província de Fetichast, essas cinco crianças têm histórias de vida diferentes, mas todas carregam em suas rotinas a forte presença da medíocre programação de TV e da violência banalizada. Só o milagre da inclusão social pode tirá-los da condição de meros espectadores, figurantes passivos diante das "telinhas" e torná-los protagonistas de um filme melhor e menos injusto projetado na grande tela da vida.
Esta fábula moderna faz uma crítica severa à nossa programação de TV e à perda dos valores familiares numa sociedade muito próxima da nossa.No centro da maior província de Fetichast, cartazes gigantescos fazem propaganda da única emissora de TV de uma nação em permanente conflito interno. Norte rebelado contra Sul imperialista. Reflexo do poder ditatorial do dono da mídia, o tirânico imperador chamado Desejo. Apesar do clima da guerra, a vida continua no país e nos cruzamentos das grandes avenidas da capital. E é num desses cruzamentos que um músico itinerante se encontra com dois garotinhos também músicos.