Perdidamente apaixonados, um boneco de barro do mestre Vitalino e uma boneca de cera do maracatu de D. Santa vivem uma aventura de amores e guerras, que tem início nas ruas de Olinda, desenrola-se pelas praias do nosso litoral e termina (termina?) em Caruaru, embalada pelos passos do frevo, pelas rodas de ciranda e pelas cantigas de viola, envolvendo personagens tão diferentes quanto os cangaceiros e as pastorinhas.