A rainha queria muito ser mãe. Quando deu à luz, algo bem diferente aconteceu: o príncipe não era um menino, mas, sim, um pássaro jacu.
Para que o príncipe não fugisse, a rainha sempre cortava as penas das asas dele. Com o passar dos anos, porém, a rainha se distraiu, as penas das asas do príncipe cresceram, e ele saiu voando, disposto a encontrar uma solução para sua condição de pássaro.
Para se tornar humano, o príncipe terá que fazer uma peregrinação e conhecer vários personagens do folclore brasileiro.