Traça-Letra e Traça-Tudo são amigas desde pequenininhas. Elas vivem numa velha e empoeirada biblioteca, escondida no porão de um museu, entre livros e documentos antigos. Apesar da amizade e de serem tão parecidas, as duas traças têm temperamentos muito diferentes. Traça-Tudo é muito gulosa e devora tudo o que vê pela frente. Já Traça-Letra gosta de saborear as letras e as palavras. Numa tarde, depois da tradicional soneca do almoço, Traça-Letra acorda assustada com os gritos da amiga: Ai... Ai... Ai...! Que dor de barriga! O que será que Traça-Tudo comeu para ter essa indigestão?