Ninguém gosta de sentar perto de Bradley Chlakers na sala de aula. Ele é brigão, faz brincadeiras de mau gosto e ameaça bater até nas meninas! Nem mesmo sua professora agüenta mais seu péssimo comportamento. Ele não faz dever de casa, só tira notas baixas, já repetiu de série e tem uma imaginação muito fértil para contar mentiras. Em casa, apesar dos pais carinhosos, ele só se sente feliz e seguro quando brinca com seus “verdadeiros amigos”: uma coleção de bichinhos de porcelana velhos e quebrados, com os quais ele pode deixar sua criatividade fluir, criando tramas muito divertidas e complexas para suas histórias.