Uma casa de praia cercada por matas e cachoeiras é o destino deste garoto de 17 anos. Num passeio solitário, encontra a bela Maria Eugênia, mulher mais velha, com quem compartilha a primeira experiência de amor. No caminho de volta, avista uma onça-preta. A partir deste dia, seu comportamento muda, fato que seus colegas não entendem. Terminadas as férias, o garoto volta ao local do encontro com Maria Eugênia mas nunca mais a vê. À espreita, apenas a onça-preta. Esta história mistura erotismo, autoconhecimento e sobrenatural, numa caçada que simboliza a busca interior de todos nós pela realização de nossas fantasias e desejos.