Este livro reconta quatro filmes - As Doze Princesas Bailarinas, O Lago dos Cisnes, O Quebra - Nozes e A Princesa e a Plebéia. Vem com um cd-payer e quatros cds de músicas, com 24 canções diferentes. Sinais no livro indicam quando tocar cada música ao passo que as historias forem lidas.