Um menino órfão, criado num castelo obscuro nos confins do reino de Logres, é visitado frequentemente por um velho que lhe conta a respeito de um menino desaparecido, filho de Uther Pendragon, o Grande Rei.
Da lenda de uma espada cravada numa bigorna, sobre uma pedra, e de como somente esse menino será capaz de retirar a espada e se tornar rei. E, passo a passo, vai preparando o menino órfão para ser o melhor amigo desse menino perdido.
Mas não será somente uma lenda? Conseguirá o pequeno Tuca encontrar o menino rei desaparecido? Afinal, quem é esse velho mendigo que sabe tantas coisas, que somente Tuca parece enxergar?