Texto e ilustrações de Satoshi Kitamura, um dos mais inventivos e atuantes autores de livros infantis no Reino Unido. Vencedor do Prêmio Smarties, EUA, edição 2000. Uma noite, bem tarde, uma velha senhora usando um chapéu pontudo entrou no quarto de Frederico pela janela. Ela sacudiu sua vassoura, esbravejou um pouco e depois saiu tão abruptamente quanto entrou. Um mistério, mas não tão intrigante quanto o que acontecerá no dia seguinte... Para ser lido em voz alta e crianças que estão se familiarizando com textos escritos.