Após o encontro catastrófico do BPDP com o Monstro-Deus Katha-Hem, Kate segue para a França com a esperança de trazer Roger de volta à vida, e Daimio revela a verdade quanto à sua morte nas selvas da Bolívia.

O iminente apocalipse dos sapos começa a se desenrolar quando Abe encontra uma sociedade vitoriana de ciborgues ligada à sua origem, e as visões de Liz começam a ficar cada vez piores!