Narrativa poética da cumplicidade entre avô e neto Fulgêncio é um senhor de vida sofrida e simples que só tem a companhia de um único neto. Ao descobrir que pode perdê-lo, dispõe-se a fazer de tudo para que o menino permaneça feliz, ainda que isso exija de Fulgêncio rever sua trajetória, seus valores e superar qualquer tipo de dor.