Anos 60, o governo americano confisca um animal de origem desconhecida abatido por um caipira. Apesar de todo o aparato para manter esta raça isolada, anos depois um ser da mesma espécie massacra violentamente algumas pessoas em um parque de diversões. A criatura desaparece ilesa e todos os esforços do governo para captura-la são em vão. Vinte anos depois, uma amizade colorida aflora entre dois adolescentes de uma zona rural no interior do Brasil. Apesar de apenas tentarem ser felizes, a maldade dos que os cercam os colocarão em rota de encontro com esta mesma criatura. Eles não possuem o aparato americano. Eles são apenas jovens.