Uma história contada de forma poética por Mestre Ambrósio e ouvida pelo Capitão, dois personagens do folclore do nordeste do Brasil. Em um povoado do litoral nordestino, Clara era apaixonada por Chico, que era pescador e também cantava e tocava violão. Chico foi para o mar e Clara ficou triste a rondar a praia esperando seu amado voltar. Mas o mar pertence a Chico e este é filho do mar! Este livro entremeia o universo simbólico dos folguedos populares, as narrativas de Dorival Caymmi e as linguagens e estéticas do nordeste do Brasil, com a arte medieval europeia.