Um anjinho foge do céu e vem ser anjo da guarda do menino Angenor. Sempre esvoaçando em volta do menino, o anjo vai contando sua vida de gráfico, pedreiro e, mais tarde, compositor, quando se torna Cartola, o mestre da Mangueira. Chega a hora em que Cartola vai morar no céu. Só que, depois de sua chegada, ali já não era mais o céu: era o paraíso!