'A metamorfose de Lucius' tem muitas mulheres bonitas e várias situações eróticas. Tudo começa quando o jovem Lucius encontra uma poção mágica e passa em seu próprio corpo com a intenção de se transformar num pássaro, o que é um antigo sonho seu. Mas, tudo sai errado e ele vira um burro, ainda com o pensamento de um homem. A partir daí, muitas coisas estranhas vão acontecer com o animal, que passará por uns grandes apuros, além de ter encontros bem estranhos.