Em pleno ano de 1942, a Segunda Guerra Mundial arrasava países da Europa e da Ásia. No Brasil, Getúlio Vargas comandava a política sob a égide do Estado Novo, mantendo ligações com os regimes nazi-fascistas. Neste universo se dão as descobertas, as paixões e a perda da inocência de um pescador da ilha de Santa Catarina, Marcelino, que ao chegar ao Rio de Janeiro se envolve numa perigosa trama política.