A missão do Espírito Filipe e de sua caravana de colaboradores é piedosa: levar àqueles que se abrigam na escuridão do mal, a luz do entendimento fraterno. 
Alcançando as razões que mergulharam nas trevas almas atormentadas, a narrativa aprofunda-se, revelando a disposição perseverante dos espíritos do bem, guiados na 
direção das grandes necessidades. Penetrando na região dominada pelo mal, Filipe e seus companheiros enfrentam a falange das sombras com dardos mentais. 
Afugentados, os mensageiros de Ponciano  o Policarpo de outrora, esquecido dos males que praticou, recordando-se apenas dos próprios sofrimentos , comunicam a ele a presença dos caravaneiros da luz. Acontecimentos dramáticos irão envolvê-los, entre eles uma tempestade no umbral e a reação de Ponciano, que pretende afastar a 
caravana da luz daquela região.