Lembram-se dos contos de fadas? Revistos, quando já somos adultos, têm aspectos sombrios, apesar dos finais felizes. Não são tão lúdicos quanto parecem. Este é um conto de fadas contemporâneo, mas esqueça qualquer aspecto mágico, embora haja um Mago neste. Sebastião e Clara têm trajetórias muito distintas. Sêbas, como ela o chama, é vítima de violência doméstica e mora nas ruas. Clara estuda música num conservatório e mora com a mãe, que a superprotege. Como a dura realidade carcerária, os sonhos interrompidos, o blues e a redenção podem uni-los? Descubra.