O livro combina literatura e história para contar a saga de Pierre, um índio brasileiro criado na França. Na segunda metade do século XIX, ele viaja ao Brasil em busca de suas origens guarani e encontra uma nação em guerra contra o vizinho Paraguai. A aventura começa na França, segue pelo sertão e interior brasileiros, até chegar ao Sul do país, e daí à Argentina, ao Uruguai e ao Paraguai. No caminho, convivem com índios, europeus, sertanejos, gaúchos, e vivenciam os choques culturais entre populações de origens tão diversas.