Um homem gordo, bem-sucedido, circula pelo Rio de Janeiro. Seus olhos desejam rastrear todos os movimentos da cidade. O encontro repentino com um ex-colega de escola, uma noite fervilhante pelo bairro da Lapa. Depois o retorno à sua realidade, não menos absurda, em São Paulo. O cotidiano com sua família, a rotina na empresa, sua mente encantada e perversa se oferece a cada cenário percorrido. Essa atmosfera expressionista ainda se estende até Lisboa, onde o tempo demora a passar. Na capital portuguesa, desmilingüir-se também é possível. O céu lisboeta agigantado, o silêncio das ruas, os olhares desconfiados dos portugueses sobre os estrangeiros... Entre o mundo dos vivos e o dos mortos, resiste um terceiro, bem menos notado: o reino das caricaturas. Nele, o humor é circundado por um universo espesso e nublado. O 
riso reage diante da perplexidade.