Na favela moram a violência, a revolta, mas também o sonho e a esperança. Nael é office-boy e quer vencer na vida, sem envolvimento com o tráfico. Guiga é só revolta, desejo de luta e vingança. E, afinal, qual é a diferença, se lá embaixo estão a polícia e a lei do branco e em cima o tráfico e a lei do morro?