Ao sair da penitenciária de El Paso, o jovem mestiço Makua encontra Tex Willer à sua espera. Tex o derrotara em duelo, baleando sua mão direita. Convencido de que o rapaz merecia uma segunda chance, o ranger o acompanha à aldeia de Francisco, um velho pele-vermelha que criou uma comunidade onde convivem pessoas de tribos e culturas diversas. A aldeia é atacada pelos salteadores mescaleros do raivoso Mateus em busca de vingança contra os homens brancos. Durante o ataque, Francisco é morto e Makua fica gravemente ferido. Tex e Carson partem com o objetivo de parar os assaltos enquanto o bando de mescaleros de Black Claw se une ao de Mateus.