No caminho para Kyoto, Kenshin e Misao se encontram com um garoto que havia fugido de sua terra natal, a vila Shingetsu, uma vila abandonada pelo Governo Meiji e agora um território dominado pela tropa de Makoto Shishio, especificamente pelo Senkaku.

Ali, Kenshin tem um reencontro inesperado com Hajime Saitou, que diz saber onde fica a mansão em que Shishio está. Junto com Saitou, Kenshin decide ir ao encontro de seu predecessor na tal mansão, e é gentilmente recepcionado por Soujirou Seta, o responsável por assassinar Toshimichi Okubo.