Escrito por Lima Barreto em 1911, 'Triste fim de Policarpo Quaresma' é uma sátira aos ideais positivistas e nacionalistas que nortearam a Primeira República. A história narra as desventuras de Policarpo Quaresma, personagem que encarna o credo ufanista e suas desilusões. Nos desenhos de Edgar Vasques, roteirizados por Flávio Braga, este livro ganha nova vida, demonstrando a visão de Lima Barreto sobre os descaminhos do projeto brasileiro de nação.