Em um passado distante, um anjo se entregou à sedução da vaidade e descobriu uma grande fonte de poder - o coração do homem. Ele entregou o mundo a seus demônios e manipulou os corações humanos para seu próprio proveito. Para aliviar o sofrimento da Terra, um anjo foi eleito - Mamhat, escolhido não por sua idoneidade, mas sim por sua fraqueza inerente ao próprio ser humano. Designado a tal missão, confuso entre manipulações e conceitos, ele quebrou dogmas e paradigmas na busca da salvação, colocando o próprio destino em risco ao violar a maior regra imposta a um anjo de sua classe - jamais interferir na história dos homens encarnados. E assim se inicia a história que acontece entre o Céu, o Inferno e a Terra, repleta de questionamentos e aventuras. Os personagens dos diversos níveis do etéreo discutem sobre a vida e a morte, o bem e o mal, e mais que isso, a descoberta de um terceiro caminho.