Baseada em uma vasta pesquisa histórica, a canadense Rosemary Sullivan retrata o ambiente irreverente e provocador que artistas como André Breton, Max Ernst e Walter Benjamin, entre outros, criaram na Villa Air-Bel, mansão nos arredores de Marselha que serviu de refúgio para a elite pensante residente na França, em 1940, em meio às perseguições dos espiões e colaboradores de Hitler.