Na continuidade do clássico 'O Meu Pé de Laranja Lima', o endiabrado Zezé está de volta, aos dez anos, doutor na arte das traquinagens, agora membro da família do seu padrinho médico. 
Apesar do conforto da nova vida em Natal, o menino não encontra o que procura: ternura e compreensão. Imaginativo, ele cria dois personagens que lhe dão o carinho ausente e lhe ensinam a aquecer o sol do próprio coração: o sapo Adão e o ator de cinema Maurice Chevalier.
História que trata da passagem da infância para a adolescência, com a sensibilidade inconfundível do autor.Sequência de O Meu Pé de Laranja Lima, este romance é igualmente autobiográfico. Na década de 1930, o menino Zezé, com dez anos, vive com os pais adotivos em Natal, Rio Grande do Norte, e estuda num colégio católico. O menino fantasia a existência de um sapo-cururu com o qual dialoga e desabafa e cria a imagem ideal de um pai, superposta à imagem cinematográfica do ator Maurice Chevalier, com quem conversa em sonhos e por quem se sente amado como um filho.