A história de uma das mais marcantes lendas das Minas Gerais do século XIX. Um instigante romance que tem como pano de fundo a abolição da escravatura e a construção de duas das mais famosas igrejas mineiras. Mesclando fatos reais e um enredo fictício, baseado na ociedade
escravocrata da última metade do século XIX, percorre diversas cidades mineiras e freqüenta algumas de suas principais igrejas e monumentos, para contar a interessante história do padre mulato Francisco Pertence, que em meio a amores, sonhos e frustrações, provocauma das mais trágicas histórias do rico repertório folclórico nacional.