O ano é 1498. Lucien e Miriam são apresentados e uma súbita e arrebatadora paixão nasce entre os dois. Após vencerem uma série de obstáculos para conseguirem viver este amor, Lucien e Miriam se casam. Tendo acompanhado por séculos a solidão de Lucien, Azael vê-se de repente curioso pela súbita paixão de seu mestre por aquela cortesã que levou Lucien a esquecer a antiga esposa! Contudo, para que pudesse entender a natureza daquele amor, Azael precisaria antes compreender sua própria natureza e sua queda tem início no momento em que ele se dá conta do quão vazia era sua existência. 'O que era aquilo que os homens sentiam e que ele era incapaz de sentir? Por que somente ao homem cabia o sentir? Qual o sentido em existir se a existência é vazia, se é ausente de vida?' Ao fazer tais perguntas, Azael desperta em si a Humanidade que lhe habita a essência e descobre o homem que há dentro dele. E isso irá despertar um conflito trágico e envolvente! 'O Primeiro Relato da Queda de um [...]