Este livro relata a história da família Emerson. Tudo começa em uma viagem da Inglaterra para o Egito, durante o inverno. Em um transatlântico nada confortável, além do perigo de mares revoltos e tempestades, um ataque de submarino era mais uma possibilidade naquele fatídico dezembro de 1916, depois de dois anos de guerra. A bordo desse navio, que corta o Oceano Pacífico em direção a Luxor, no Egito, sob a iminente suspeita de um ataque inimigo que os acompanhou durante toda a viagem, desembarcam na cidade para uma expedição arqueológica - as escavações da tumba da 18ª Dinastia. Na cidade, em meio a multidão, são surpreendidos por Sethos, o meio-irmão de Radcliffe, cuja vida de mistérios e espionagem intriga a todos.