Connor nasceu em uma cidade do interior que cultiva lendas de vampiros como um atrativo turístico. Mal sabem os visitantes que onde há fumaça, há fogo. O pai de Connor é um dos vampiros mais poderosos da sociedade clandestina dos vampiros. Por que se interessaria por uma humana comum? Assim mesmo nasce Connor, um meio-vampiro que se muda da sua cidade natal e tenta entrar em contato com sua humanidade, mesmo que ela pareça cada vez mais distante. Ana se torna importante nesta trajetória, mesmo que de início só pareça mais uma garota irritante, entre gatos, vampiros, adolescentes comuns e alguns nem tanto.