Carolina Augusto Xavier de Novaes, irmã que Faustino Xavier, poeta e amigo de Machado de Assis, vem ao Rio de Janeiro para, supostamente, cuidar de Faustino, que apresenta sinais de perturbação mentais. Ela verdade, foi expulsa de Porto por sua família depois de um caso amoroso, em que foi seduzida e abandonada. Carolina quer vingar-se da sociedade que a expeliu e seduz o “Machadinho”, que já alcançara certa fama e sonhava casar-se com uma branca. Carolina e Machado casaram-se, depois de firmarem um pacto de fidelidade e vingança. Carolina opõe-se ao romantismo de Machado, cuja obra vai evoluindo para além do romantismo e do próprio realismo, a partir das “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, que inaugura sua nova fase e uma nova época da prosa de ficção brasileira. Mas o ciúme retroativo não vai abandoná-lo nunca e vai pespontando o seu relacionamento que é marcado por atração e repulsão conflituosas até o final.