Com os pais a trabalho na África, Jesse vai passar o verão na casa de sua prima, Daisy. Juntos, eles têm vivido grandes aventuras ao lado da filhote de dragão Emmy.
Nesta terceira parte da saga, Emmy está cada vez maior, praticamente uma adulta. Mas, à medida que aumenta de tamanho, torna-se cada vez mais resmungona, reclamando de tudo e sempre dizendo que "algo" está faltando. Jesse e Daisy não entendem seu comportamento e não sabem o que fazer para mudar isso, já que ela sempre foi muito amigável.
Para tentar desvendar esse mistério, os primos procuram o Sr. Anderson, um especialista em dragões, e descobrem que ele foi sequestrado. Eles sabem que alguém ligado a São Jorge deve estar envolvido no desaparecimento. Durante a investigação, os primos descobrem que os livros da biblioteca não são exatamente livros. Além de resgatar o Sr. Anderson, Jesse e Daisy têm a difícil missão de descobrir o que estaria faltando para melhorar o humor de Emmy.