Esta é uma história que se passa nos bastidores da turnê de um espetáculo musical. Paulo Affonso, produtor e diretor de espetáculos musicais, é considerado o Rei Midas do show business; enquanto Lucila, uma cantora iniciante, é o seu produto. Lucila se apaixona por Paulo Affonso por entender que ele faz parte do seu crescimento profissional e principalmente espiritual; no entanto, por outro lado, entra em cena Linhares Branco - o marido todo poderoso, proprietário da Fazenda Big River, megaempresário do ramo de exportação e importação de produtos farmacêuticos, responsável pela fabricação de Lucila. De show em show, Lucila passa a ter uma visão mais espiritualizada da vida, através de Paulo Affonso, mas sem jamais deixar de manter o seu elo com Linhares que, desconfiado da seriedade do envolvimento deles, apaixonado pelos dois e enciumado ao mesmo tempo, obriga-a, como prova de lealdade à sua posse, a abandonar o produtor num hotel no interior do Paraná. Lucila parte, e Paulo Affonso, que se acha um iluminado por dominar e cativar platéias, nas suas reflexões, tem o esclarecimento de que não é ninguém, - apenas um anjo caído, que passa a questionar suas paixões e a sua própria espiritualidade.