Uma colônia alemã no Espírito Santo no final do século XIX é o cenário do embate ideológico entre Lentz e Milkau, um, defensor do domínio da força, outro, pregador do amor universal. O contraste entre a mentalidade européia e a realidade num clima tropical é abordado neste romance de estréia de Graça Aranha, onde o autor revela sua forte consciência crítica dos problemas brasileiros.