Este quarto volume, continuação de O cavaleiro imperfeito, traz a vingança de Morgause e seus filhos Mordred, especialmente  contra Arthur, Lancelot e Guenevere. O rei estabelece um sistema de justiça através da Inglaterra e Mordred o usa contra o próprio Arthur ao descobrir a traição de Guenevere ao flagra-la com Lancelot. Nessa guerra desesperada de pai contra filho são apresentadas as idéias de Bem e Mal segundo a moral arturiana