Mordred se revela como peça-chave implantada pelos barões mercantes num plano  maquiavélico, no qual até mesmo a indomável Ocoho foi cruelmente envolvida. A aliança entre a Inquisição e os barões mercantes fará deflagrar uma grande batalha, na qual os feiticeiros sofrerão com a aniquilação crescente da sua fonte de poder, a Fantasia: as consequências serão devastadoras. Seth enfrenta o grande taumaturgo Santori e toma conhecimento dos terríveis planos da aliança; Mélie, por sua vez, ajudada pelo agora taumaturgo e ambíguo capitão Dragunov, enfrenta Liselotte. A rainha Boadicée é capturada e lorde Brangoire tenta resgatá-la. Doc e Grimm reaparecem para ajudar os amigos e uma grande revelação sobre Myr está por vir à tona.