Depois de sofrer um acidente na floresta, Tam Lin perde a memória e é raptado por seres fantásticos. Preso entre dois mundos, ele vaga solitário pelo bosque, incapaz de fugir do encantamento. A única pessoa que pode libertá-lo é Jenny, filha do visconde de Avenel, que tem razőes de sobra para odiar Tam Lin. Mas para isso ela tem de estar disposta a desafiar os poderes dos espíritos da natureza, a enfrentar o desprezo da sociedade e a ira de seu pai e a correr o risco de sucumbir para sempre na vertigem do mistério e da magia.