Cebolinha e Cascão estão na floresta, quando encontram Papãozinho, um filhote de bicho-papão, que também tem medo de bicho-gente. O bichinho desmaia de susto, e os meninos o amarram a um coqueiro. Mas o bichinho supera seu medo, livra-se da cordinha e vai embora, enquanto Cebolinha e Cascão discutem para ver quem é o mais medroso.